8 800 201 83 47
Обратный звонок
Руководство
Добро пожаловать в центр знаний!

Квалификация партнера в клиента

Если контакт не квалицирован в клиента, откроется упрощенное окно ввода дополнительной контактной информации. Другие способы определения не переквалифицированного контакта: восклицательный знак рядом с именем
Важно! Система позволяет работать с неквалифицированным контактом (когда мы знаем о клиенте только имя и номер телефона) до момента подписания договора. При генерации договора система попросит Вас квалифицировать контакт в клиента: заполнить все данные по нему (ФИО полностью, дата рождения, пол, паспортные данные, телефон)

Чтобы квалифицировать контакт необходимо нажать на него и выбрать "Преобразовать в клиента". Появится мастер ввода нового клиента.

Вносим данные по клиенту: тип отношений и тип контрагента.
На следующем этапе вносим ФИО, дату рождения, пол и контактная информация.

При этом в графе ФИО ожидается минимум 2 слова (Фмамилия + Имя). Если вы заполните меньше, то выведется ошибка
При переходе на следующий этап происходит проверка на уникальность телефона и имени клиента. Если будут обнаружены совпадения, система их выдаст и не позволит создать нового клиента.

Необходимо выбрать текущего клиента и нажать «Далее».

Следующий этап – внесение паспортных данных, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации и прикрепление отсканированного документа
При внесении адреса регистрации по адресному классификатору нажимаем на троеточие и вводим данные по отведенным полям
Желательно начать вводить адрес с поля индекс. В этом случае после ввода в системе появится еще одно окно с выбором улицы.
Однако, если Вы не знаете индекс, начните вводить город. По первым 3-4 буквам система предложить Вам варианты. Настоятельно рекомендуем, во избежание ошибок выбирать название городов и улиц из выпадающих списков.
На последнем этапе выдается информация по введенным данным
Нажимаем «Готово». Контакт квалифицирован в Клиента