VK
Odnoklassniki
8 800 201 83 47
sale@crm4dev.ru
Позвоните мне
IT 4DEV
CRM 4DEV
Регистрация
Приложения
Блог
Руководство
Добро пожаловать в центр знаний!

Отправка e-mail оповещений

В системе реализована возможность массовой отправки оповещений дольщикам на почту (если настроен почтовый ящик).
Открываем CRM 4Dev, заходим в вкладке «Маркетинг»- «Мастер e-mail рассылки»
На первом этапе «Общая информация» ознакомьтесь и информацией и нажмите кнопку «Далее».
На втором этапе «Содержание действия» необходимо заполнить поля:
1) «Отправитель» - указывается почта, с которой будет производиться рассылка;
2) «Тема»-указывается тема письма;
3) В поле встроенного редактора можно написать текст отправляемого письма. Текст можно отредактировать с помощью кнопок, находящихся над полем.
4) При необходимости можно добавить файл с вложением выбором в меню правой кнопкой мыши в поле «Вложения» пункта «Добавить вложение».
5) После того, как все необходимые поля заполнены, нажимаем «Далее».
На этапе «Отбор клиентов и контактных лиц» существует возможность гибкой настройки списка клиентов для рассылки. В поле «Внутренний источник данных» можно выбрать клиентов, сгруппированных по определенному признаку.
Если нажать на «Показать все» откроется список внутренних источников данных. Выберите необходимый источник и нажмите кнопку «Выбрать».
Например, для создания рассылки покупателям, не получившим передаточные акты, по ЖК «Старейшина» во внутренних источниках данных необходимо выбрать «Покупатели без передаточных актов» (2).
Можно поставить галочку в поле «Выбирать контакты только с заполненной контактной информацией».

В области «Доступные поля» зададим дополнительные настройки. В рассматриваемом примере необходимо выбрать район у Объекта недвижимости (3).
Выбранное поле перемещается в область отбора, где на него можно наложить условие отбора, при помощи кнопки «Выбрать» (4). В рассматриваемом примере производится отбор по полю «Объект недвижимости.Район» (5), вид сравнения «Равно» (6), в поле «Значение» (7) выбираем ЖК «Старейшина» (8).

Для перехода к следующему шагу «Подготовка списка клиентов и контактных лиц» нажмите кнопку «Далее» (9).

В результате получили список клиентов по ЖК «Старейшина». Список можно отредактировать, добавив или удалив клиентов. Когда список готов, нажмите кнопку «Далее».

На последнем этапе «Завершение» нажмите кнопку «Завершить» для перехода в документ «Рассылка электронных писем».

В форме создания рассылки электронных писем Поля «Отправитель», «Тема», «Текст» заполнены из мастера e-mail рассылки.
На вкладке «Клиенты» заполнен список получателей из мастера e-mail рассылки. Его можно отредактировать при помощи кнопок «Добавить», «Подобрать» и «Заполнить».
Кнопка «Добавить» позволяет добавить одного клиента из справочника «Партнеры».

Кнопка «Подобрать» позволяет сделать отбор из справочника «Партнеры». Можно сделать расширенный поиск по полю «Тип отношений», со значением, например, «Кредитор (банк)».
Из найденных в справочнике записей выбрать необходимые (кнопка «Выбрать»)
Кнопка «Заполнить» позволяет удалить повторяющиеся контакты и получателей без электронной почты.
Готовый список адресов для рассылки можно выбрать через «Заполнить»\«Заполнить по списку рассылки».
В открывшемся окне «Списки рассылок» необходимо выбрать интересующий список рассылки и нажать кнопку «Выбрать». В результате к сформированному ранее списку получателей будут добавлены получатели из указанной группы.
Когда список получателей рассылки полностью сформирован, нажмите кнопку «Отправить и закрыть».