8 800 201 83 47
Обратный звонок
Руководство
Добро пожаловать в центр знаний!

Подписание договора

Распечатанный договор подписываем с клиентом, сканируем и отсканированный вариант добавляем в Присоединенные файлы.

Не забываем ставить Дату подписания и менять статус на "Подписан".
Чтобы присоединить скан подписанного с клиентом договора, перейдите во вкладку "Присоединенные файлы", нажмите на кнопку "Добавить".
Документ откроется в Word. При необходимости его можно поправить прямо в Word.

Обязательно проверяйте текст договора. Если какие-то данные не вставились или некорректны, значит эти данные не заполнены или не правильно заполнены в CRM.

Если все данные в тексте договора верны, распечатываем договор.

Далее отправляем договор на регистрацию, для этого создаем "Заявку на регистрацию договора", нажимаем на "Создать на основании"

Выберите пункт в меню - "Заявка на регистрацию документа"
В появившемся окне просто нажмите "Провести и закрыть".
Заявка создана. Ответственный за регистрацию теперь ее видит и сможет заняться процессом регистрации договора.

Когда договор будет зарегистрирован, он отобразится в шахматке соответствующим заданным цветом, а также будет информация в самом окне договора.