VK
Odnoklassniki
8 800 201 83 47
sale@crm4dev.ru
Позвоните мне
IT 4DEV
CRM 4DEV
Регистрация
Приложения
Блог
Руководство
Добро пожаловать в центр знаний!

Создание поступлений вручную

Создание поступлений денежных средств вручную используется, когда не произведена интеграция с учетной системой, или когда она не работает по каким-либо причинам.

Для создания поступлений денежных средств откройте раздел «Финансы»\ «Поступление денежных средств».

Поступления денежных средств формирует сотрудник с выделенными правами работы с финансами.
В открывшейся таблице необходимо нажать кнопку "Создать"
На форме создания поступления денежных средств заполните поля: дата поступления (1), клиента (2).
Для внесения платежа на вкладке «Расшифровка платежа» нажать на кнопку «Добавить». Выбрать договор (3), форму оплаты (4), внести сумму платежа (6), поставить галочку в поле «Эскроу» (7) при необходимости.
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Провести и закрыть» (8).
Документ появится в списке поступлений денежных средств
В договоре изменится сумма к оплате. В карточке недвижимости на вкладке «История» появятся проведенные
Действия со списком поступлений

В списке поступлений можно совершить следующие действия:

1. Поиск поступлений по дате, ФИО клиента или номеру договора.

2. Отмена ошибочного проведения поступления.

3. Создание возврата денежных средств.

1. Для поиска поступлений воспользуйтесь кнопкой «Найти» (1 на рис). Выберите где (2 на рис), что искать (3 на рис), и по каким параметрам (4 на рис).
После нажатия кнопки «Найти» в списке останутся только поступления, удовлетворяющие условиям поиска.

2. Для отмены ошибочного проведения поступлений нажмите на кнопку «Еще»\ «Отменить проведение». Для удаления документа выберите «Пометить на удаление».

3. При оформлении возврата выделите поступление, по которому необходимо его оформить. Нажмите «Создать на основании» - «Возврат денежных средств»

В окне создания возврата денежных средств необходимо заполнить Дату возврата (1).
На вкладке «Дополнительно» необходимо внести дату и номер исходного документа поступления. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Провести и закрыть».
Просмотреть документы по возврату денежных средств можно в разделе «Финансы»\ «Возвраты денежных средств»