8 800 201 83 47
Обратный звонок
Руководство
Добро пожаловать в центр знаний!

Настройка воронки продаж в CRM 4DEV

Воронка продаж - это инструмент, отображающий конверсию продаж от первого касания с клиентом до выдачи ключей.

Воронки продаж настраиваются под потребности Застройщика
Настройка воронки продаж
Для настройки воронки продаж, зайдите в меню Маркетинг - Этапы воронки продаж.

Вы увидите преднастроенные этапы воронки продаж. Они отмечены желтой точкой
При необходимости можно создать собственные этапы воронки продаж. Для этого используйте кнопку "Создать"
Для того, чтобы в нужный этап попадали нужные события и документы, необходимо провести дополнительные настройки.

  1. Заходим в нужный для Вас этап воронки.
  2. Откроются настройки этапов. В них можно:
  • поменять наимнование этапа (1 на рис),
  • добавить цвет этапа (2 на рис)
  • поставить возможность закрытия (3 на рис)
  • добавить отслеживаемый источник данных - документ или событие, которое будет считаться частью этого этапа. (4 на рис)
Для добавления источника данных нажмите кнопку "Добавить". (1 на рис)

Внизу в табличной части (2 на рис) выберите событие из выпадающего списка (3 на рис). Если его нет в списке часто используемых, то нажмите "показать все" (4 на рис)

В появившемся окне, вы можете выбрать любой источник данных из списка или создать свой.