Загрузка данных об оплатах из 1С Бухгалтерии

Если в качестве системы учета используется 1С Бухгалтерия, и произведена интеграция 1С Бухгалтерии с CRM, то в CRM возможна загрузка данных об оплате из 1С Бухгалтерии.

Для загрузки необходимо сотруднику с правами перейти в меню "Финансы - "Денежные средства"

В появившемся списке нажимаем на кнопку "Загрузка данных бухгалтерии предприятия"

В зависимости от версии и способа интеграции с 1С загрузка может быть осуществлена через COM-соединение или из файла XML.

Ваш способ интеграции уточняйте у внедренцев и интеграторов CRM-системы.

Загрузка через COM-соединение

Для загрузки выберите вкладку «Загрузка через com-соединение», укажите период загрузки данных, нажмите кнопку «Получить данные».

В полученном списке зеленым выделены записи уже готовые к загрузке (1 на рис). В них есть вся необходимая информация для загрузки.

Белым выделены записи, в которых не хватает данных, чтобы сопоставить их с данными из CRM. Как правило, это номер договора.

Дважды кликните по соответствующему поле в каждой записи (2 на рис.) и нажмите на знак "...", чтобы выбрать договор для поступления.

В появившемся окне уже отфильтрованы записи с указанным в проводке данными.

Если их не хватает, или они некорректны, воспользуйтесь фильтром (1 на рис).

Выберите нужный договор для загрузки платежей (2 на рис) и нажмите кнопку "Выбрать" (3 на рис)

После того, как все необходимые данные внесены (все записи выделены зеленым цветом).Теперь все оплаты распределены, и они отображаются в соответствующих ячейках шахматки и карточки недвижимости.

Загрузка через файл XML

Для загрузки через файл XML, для начала его надо сформировать в Вашей 1С бухгалтерии. Для этого выбираем необходимый период и нажимаем сохранить.

Далее необходимо зайти в CRM - Меню "Финансы" - "Денежные средства" - "Загрузка данных из бухгалтерии" - вкладка "Загрузка из файла xml" (1 на рис.)

2 - нажать на знак "..." и выбрать выгруженный файл из бухгалтерии

3 - Нажать на "Получить данные" и внести все недостающие данные по договорам (см. Загруку через COM-соединение)

4 - "Загрузить данные"

8 800 201 83 47
sale@crm4dev.ru

г. Тюмень, ул. Герцена, 64, оф. 607

Заказать звонок

Продажи застройщика в эффективном режиме

Политика конфиденциальности и защиты информации.

Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты информации.

Защита данных

Администрация сайта (далее Сайт) не может передать или раскрыть информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность.

Получение персональной информации

Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.

Использование персональной информации

Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.

Коммуникация

После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение, подтверждающее его успешную регистрацию. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информационных бюллетеней воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте.

Ссылки

На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на сайте.

Безопасность

Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от несанкционированного доступа.

Уведомления об изменениях

Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.