Подписка на наш Telegram даёт спокойствие и уверенность, что вы всегда будете в курсе наших новинок и не упустите свою выгоду :)
Подписаться на Telegram
Обновления CRM 4DEV: новый механизм сделки и изменение интерфейса канбана
«Быстрее! Проще! Понятнее!» – девиз команды разработчиков 4DEV, которые ежемесячно выпускают обновления системы. Теперь работать с CRM 4DEV cтало еще удобнее и привычно, ведь мы обновилиКанбани механизмСделки, как центрального элемента системы.
Канбан
Это способ отображения лидов и сделок, в котором вы увидите, сколько сделок и на какую сумму находятся на той или иной стадии работы.
Два варианта вида: непосредственно Канбан и Список,
Фильтрация: по этапам воронки продаж, проекту, клиенту, менеджеру,
Возможность отобразить только сделки с просроченными событиями.
Мы максимально изменили и дополнили дизайн канбана, чтобы визуальная составляющая соответствовала функциональности.
Сделка
Сделка – это центральный элемент системы продаж и главная часть цикла продаж. Это карточка в CRM, содержащая:
Историю взаимодействия с клиентом,
Его контактную информацию,
Источник обращения,
Потребности в поиске квартиры,
Отправленные коммерческие предложения,
Сроки и размер выплат.
При помощи механизма сделок ведется учет этапов сделок и строится воронка продаж.
Было: При нажатии на карточку в канбане открывалось Событие, Бронь или Договор (документ этапа воронки продаж). Итог: менеджер работал со множеством окон.
Стало: Всегда открывается вся сделка целиком. Менеджер работает в одном окне.